O que você vai ver
Tutorial do Kanban e dos funis do Mágica Chat para organizar etapas, responsáveis e oportunidades ao longo do processo comercial.
Transcrição revisada
Eu vou mostrar como o Kanban do Mágica Chat deixa cada etapa do processo de CRM mais clara e organizada. Quando existem muitos atendimentos acontecendo ao mesmo tempo, fica difícil acompanhar tudo.
Aqui temos uma visão Kanban em que podemos ter diversos funis. Podemos criar um novo, colocando nome, descrição, definir um agente para aquele funil e vários campos personalizados. Se os campos existentes não atenderem, podemos criar campos personalizados com tipos diferentes.
Também existem configurações como motivo de perda obrigatório, distribuição automática dos leads entre agentes, metas, taxa de conversão desejada, valor médio, tempo médio e motivos de perda e ganho. Por exemplo: preço muito alto. Quando aquele item for marcado como perdido, podemos exigir o motivo.
Temos checklists para cada etapa do funil. Ao abrir um item, conseguimos ver contato, número, conversa vinculada, estatísticas, quanto tempo está naquela etapa, notas, checklists, anexos, quantas vezes mudou de etapa e informações adicionais, inclusive atributos personalizados.
Podemos adicionar notas, criar checklists, marcar e desmarcar atividades, anexar arquivos e acompanhar os logs: especialista atribuído, estágio alterado, item atualizado.
Também podemos agendar mensagens. É possível escrever uma mensagem, escolher uma caixa de entrada, data e horário e configurá-la como recorrente. Nas recorrentes, podemos escolher frequência e condição: enviar somente se o cliente não responder até aquele horário, se a conversa ainda estiver aberta ou se o item continuar na mesma etapa.
Também podemos utilizar modelos de mensagens cadastrados para cada etapa. Vemos especialistas atribuídos, ofertas e produtos vinculados ao item. Podemos mudar o status para ganho ou perdido e, no perdido, registrar o motivo.
É possível mover o item de um funil para outro, por exemplo de cobrança para pré-vendas, editar todas as informações e usar filtros por canal e agente.
Há também mensagem rápida vinculada ao estágio. Quando o item chega naquela etapa, a mensagem configurada pode ser enviada automaticamente.
Nas configurações podemos gerenciar funis, ofertas, pacotes, configurações gerais do Kanban, modelos de mensagem, importar ou exportar itens e criar itens novos mesmo sem conversa vinculada, conectando a conversa depois.
Ao criar um item podemos colocar título, agente, prioridade, prazo e horário, conversa, notas, oferta, dados adicionais e automações de status. Por exemplo: se mudar para ganho, mover para determinada etapa; se mudar para perdido, atribuir determinado agente.
O Kanban é bastante amplo e personalizável. Essa é uma visão geral de como ele pode organizar e automatizar diferentes processos da operação.